雪迪龙:政策趋严行业回暖,系统监测低于预期

作者: 财经频道  发布:2019-11-17

超低排放与工业过程分析发力,运营持平,但整体业绩增速低于预期。报告期,污染源的超低排放业务及非电脱硫监测,快速增长,环境监测系统实现营业收入21,674 万元,较去年同期增长11.18%;工业过程分析系统实现营业收入3,079 万元,较去年同期增长134.98%;运营维护服务实现营业收入7,861 万元、主机备件6048 万,均与去年同期持平。加大研发投入,管理费用较去年同期增加1,668 万元,同比增长28.39%。全资子公司尚在布局期,拖累公司业绩。公司于2016 年8 月设立全资子公司北京雪迪龙信息科技有限公司,开发和拓展智慧环保相关业务。目前仍处于前期投入阶段,报告期亏损580 万,期待国家加大智慧环保投入后业绩增长。此外,新建广东子公司报告期亏损216 万。

事件:

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    终止定增募资,转发可转债。公司于16 年6 月公告定增预案,拟募资不超过9.44 亿元,已于2017 年5 月16 日宣告终止。同日,公司董事会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案,募集资金总额不超过6.93 亿元,用于生态网络建设及VOCs 建设,并于7 月4 日收到证监会受理通知。

    公司公布2017年三季报。Q1-3公司实现营收6.59亿元,归母净利润1.17亿元,分别同比增长12.90%和25.61%,符合预期。

    公司发布2017年年报。报告期,公司实现营收10.84亿元,归母净利润2.15亿元,分别同比增长8.63%和10.77%,原预期2.56亿元。

    三期员工持购买完成,信心及安全边际充足。第三期员工持股计划资金总额为1002 万元,已于2017 年7 月11 日,均价为16.502 元/股,高于现价14.9 元/股,彰显公司信心。

    公司公告2017年公司预计业绩区间,归母净利润变动区间2.13亿-2.71亿,增速10%-40%,区间中枢基本与申万宏源预计全年增速31.51%相近。

    投资要点:

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