十年老基金收益涨两倍

作者: 财经频道  发布:2019-11-23

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  开放式基金半年度业绩上周出炉,整体来看,343只基金半年业绩跑赢了大盘。

图片 4 数据来源:天相投顾 杨磊/制表 张常春/制图 图片 5 数据来源:天相投顾 杨磊/制表 张常春/制图

  基金投资

  平均净值增65.71%

  A股十年涨幅“零增长” 基民投基十年体验也千差万别

  据银河证券基金研究中心初步统计,指数型基金表现最优,可比的简单平均净值增长率为73.37%。上半年上证指数涨幅为40%,开放式股票方向基金整体跑赢大盘。343只基金资产净值较2006年底增长110%,达到17969.57亿元。

  文/表 本报记者 吴倩

  基金公司方面,据WIND资讯统计,截至今年6月底,华夏基金管理公司资产管理规模达到1301.55亿元,较去年底增加80%,位居56家基金公司首位。资产管理规模超千亿的基金公司还有南方、嘉实、易方达和博时基金管理公司。

  证券时报记者 朱景锋

  “十年一觉A股梦”,继周二A股沪指重回十年前的2245点后,本周沪指收于2224.84点,直接让A股这十年的涨幅由“零增长”变成了“负增长”,2001年第一只开放式基金成立至今,也恰恰走过十年。那么,十年A股路,在股海中沉浮的基金收益又如何?

  据统计,开放式股票型基金上半年可比的简单平均净值增长率为65.71%,华夏大盘精选以109.55%的净值增长率在所有基金中高居第一,中邮核心优选以108.34%的成绩紧随其后,华安宏利上半年净值增长98.54%,位居第三。指数型基金方面,易方达深证100ETF是上半年另一只净值翻番的

  时隔10年,上周A股市场大盘重回原点,上证指数涨幅归零,而过去10年我国国内生产总值(GDP)从2001年的10.97万亿增长到去年的40.12万亿,增长2.66倍,普通投资者没能从股市中分享到经济增长带来的收益。同时,过去10年居民消费价格指数累计涨幅达到31.54%,股民也没能借助股市投资实现财富的保值。

  -3% VS 237%

开放式基金,以106.55%的净值增长率居指数型基金翘楚。偏股型基金中,东方精选和益民红利成长占据该类型基金净值排名前两位,上半年业绩分别为99.98%和95.64%,该类型基金上半年可比的简单平均净值增长率为62.80%。平衡型基金中,兴业趋势投资和华夏平稳增长业绩居前,该类型基金上半年可比的简单平均净值增长率为59.01%。

  相比股民而言,长期投资基金的基民境况要好很多,过去10年虽然大盘涨幅归零,但封闭式基金10年净值和价格涨幅分别达到2倍和2.75倍,基本能追上经济增长的速度,首批3只开放式偏股基金也都取得不菲收益。而且过去5年间大盘起起落落涨幅归零,偏股基金仍取得逾七成收益。基金长期投资价值十分明显。

  10岁开基业绩回报率超10%

  开放式股票方向基金中,上半年共有3只基金净值翻番,157只基金跑赢上证指数。尤其在五月底股市进入宽幅震荡期后,开放式基金净值损失远小于股指跌幅。5月29日至6月19日,213只此类型基金净值增长率为正,占可比的同类基金的94.37%。

  但是,由于基民对基金投资的经验和认识不足,以及基金公司在过去几年采取了片面追求规模的营销手段,致使不少投资者高位套牢,基民投资基金的感受与以上数据存在较大偏差。总体上看,10年来基民进进出出,绝对收益较为有限。

  这厢股市回到十年前,那厢基金收益却是大幅增长。截至本周四,沪指相较十年前的2245点跌幅约3%。而无论是持有开放式还是封闭式基金,过去十年,基民收益却还不只是翻番。

  部分基金开始分红

  十年大盘归零

  资料显示,目前仅华安创新、南方稳健成长两只开基年满十周岁,晨星数据显示,截至11月30日,具备行业标志意义的国内第一只开基华安创新自2001年上市以来的总回报率达到237%,与上证综合指数表现可谓是判若云泥。

  伴随着基金业绩的极大提升,一些基金已经开始分红。6月30日,信诚基金管理公司按照四季红基金的分红结算约定,如期发布夏季分红公告,这也是四季红基金自成立以来的连续第四季分红,每10份基金份额派发红利2.80元,分红比例达到基金份额净值超过1.00元部分的84.29%。

  封基收益媲美经济增速

  持有上述两只十岁老基金的投资者均能成功跑赢通胀。根据晨星数据,截至12月14日,华安创新、南方稳健成长10年年化回报率分别为12.23%和11.05%。

  其它还有多个基金也宣布近期将进行分红。市场人士认为,良好的业绩让基金有了分红的底气,也让基民可以分享“胜利成果”。

  2001年6月14日,上证指数创出2245点的新高后,随后展开长达4年的漫漫熊途。几度轮回之后,在上周,上证指数跌破2245点的10年前高点,涨幅归零。

  以具有更多可比标的的封基来看,2001年6月14日,上证综指创出2245点的历史新高,自2001年6月15日至今年12月9日,过去十年,具可比数据的19只封基净值全线增长,平均净值增长率高达197%,基金安顺期间的净值增长率为517.01%。

  享受全部收益者很少

  虽然10年时间大盘回到原点,但基民收益却较为可观。据天相投顾统计显示,截至目前,10年前上市、目前仍在交易的封闭式基金共有19只,自2001年6月15日到上周五收盘,这19只封闭式基金十年多时间二级市场累计价格涨幅平均达到2.75倍,和同期GDP增速基本相当。可以说,长期投资封闭式基金令投资者实现了分享经济增长成果的目的。

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